/
Emise dluhopisů

Emise dluhopisů

Náš tým expertů Vám kompletně připraví emisi dluhopisů na míru konkrétního záměru. 

Poskytujeme kompletní servis týkající se emise dluhopisů. Pravidelně se na nás obrací společnosti, které chtějí získat financování prostřednictvím dluhopisů. Nejčastěji se jedná o nemovitostní skupiny, investiční fondy, výrobní společnosti a podnikatelé v oblasti technologií, kteří mají zájem o kvalitně připravenou emisi ze strany renomovaných expertů na kapitálové trhy a finanční regulaci.

Jakou emisi dluhopisů zvolit?

Nejčastěji jsou vydávány následující nabídky dluhopisů:

  • Podlimitní veřejná nabídka dluhopisů – nabídka dluhopisů v objemu do 1 000 000 EUR
  • Neveřejná privátní nabídka dluhopisů – nabídka dluhopisů určená max. 149 investorům
  • Veřejná nabídka dluhopisů s prospektem schváleným ČNB – bez omezení objemem ani počtem investorů 

Co všechno pro Vás uděláme?

  • posoudíme Váš záměr získat financování a doporučíme vhodnou variantu emise dluhopisů;
  • poradíme Vám s nastavením parametrů emise dle standardů a praxe na trhu;
  • vyhotovíme emisní podmínky v souladu se zákonem o dluhopisech;
  • připravíme smluvní dokumentaci k dluhopisům, včetně smlouvy o úpisu dluhopisů s investory nebo smlouvy o administraci emise;
  • vyřídíme Vám globální identifikátor LEI a ISIN dluhopisů u Centrálního depozitáře cenných papírů;
  • zajistíme zaknihování emise dluhopisů u Centrálního depozitáře cenných papírů;
  • připravíme text (rukopis) listinných dluhopisů a hromadných dluhopisů;
  • vyhotovíme korporační dokumenty týkající se schválení emise v souladu s Vaší společenskou smlouvou nebo stanovami;
  • poradíme Vám vhodný způsob distribuce dluhopisů, případně Vás propojíme s obchodníky s cennými papíry a dalšími osobami oprávněnými nabízet dluhopisy;
  • připravíme Vám pracovní manuál pro snadnou práci s dluhopisy, výpočet AÚV (alikvotního úrokového výnosu), převody dluhopisů, aj.

Klíčové kontakty

Ondřej Mikula partner

Ondřej Mikula

partner

Petra Šimůnková

Petra Šimůnková

advokátka

Markéta Valušková advokátní koncipientka

Markéta Klabouchová

advokátní koncipientka

Související příspěvky

image
Nařízení o kybernetické odolnosti (Cyber Resilience Act, „CRA“) přináší jednotná pravidla kybernetické bezpečnosti pro produkty s digitálními prvky uváděné na trh Evropské unie. Pod pojem produktu s digitálními prvky přitom spadá široká škála hardwarových i softwarových produktů – například chytrá domácí zařízení, nositelná elektronika, routery a další síťové prvky, operační systémy, mobilní a desktopové...
video-bg
PSD3 a PSR přepisují pravidla evropského platebního trhu. Co přinesou bankám a poskytovatelům platebních služeb? Evropský platební trh čeká významná regulatorní změna. Připravovaná směrnice PSD3 a nařízení PSR mají modernizovat pravidla poskytování platebních služeb, posílit ochranu uživatelů a zároveň reagovat na nové formy podvodů, rozvoj fintechu a rychlou digitalizaci platebního trhu. Nejde přitom...
Untitled design (1)
Díl 1 – Co kupujete a jak nastavit due diligence Přechodné období skončilo, licencí je jedenáct a konsolidace trhu je na spadnutí. Co všechno přebíráte spolu s povolením CASP a kde má prověrka skutečně začít. 1. OČEKÁVANÁ KONSOLIDACE TRHU S KRYPTOAKTIVY Přechodné období pro dosavadní poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy („CASP“) podle nařízení MiCA[1]...