/
Emise dluhopisů

Emise dluhopisů

Náš tým expertů Vám kompletně připraví emisi dluhopisů na míru konkrétního záměru. 

Poskytujeme kompletní servis týkající se emise dluhopisů. Pravidelně se na nás obrací společnosti, které chtějí získat financování prostřednictvím dluhopisů. Nejčastěji se jedná o nemovitostní skupiny, investiční fondy, výrobní společnosti a podnikatelé v oblasti technologií, kteří mají zájem o kvalitně připravenou emisi ze strany renomovaných expertů na kapitálové trhy a finanční regulaci.

Jakou emisi dluhopisů zvolit?

Nejčastěji jsou vydávány následující nabídky dluhopisů:

  • Podlimitní veřejná nabídka dluhopisů – nabídka dluhopisů v objemu do 1 000 000 EUR
  • Neveřejná privátní nabídka dluhopisů – nabídka dluhopisů určená max. 149 investorům
  • Veřejná nabídka dluhopisů s prospektem schváleným ČNB – bez omezení objemem ani počtem investorů 

Co všechno pro Vás uděláme? 

  • posoudíme Váš záměr získat financování a doporučíme vhodnou variantu emise dluhopisů;
  • poradíme Vám s nastavením parametrů emise dle standardů a praxe na trhu;
  • vyhotovíme emisní podmínky v souladu se zákonem o dluhopisech;
  • připravíme smluvní dokumentaci k dluhopisům, včetně smlouvy o úpisu dluhopisů s investory nebo smlouvy o administraci emise;
  • vyřídíme Vám globální identifikátor LEI a ISIN dluhopisů u Centrálního depozitáře cenných papírů;
  • zajistíme zaknihování emise dluhopisů u Centrálního depozitáře cenných papírů;
  • připravíme text (rukopis) listinných dluhopisů a hromadných dluhopisů;
  • vyhotovíme korporační dokumenty týkající se schválení emise v souladu s Vaší společenskou smlouvou nebo stanovami;
  • poradíme Vám vhodný způsob distribuce dluhopisů, případně Vás propojíme s obchodníky s cennými papíry a dalšími osobami oprávněnými nabízet dluhopisy;
  • připravíme Vám pracovní manuál pro snadnou práci s dluhopisy, výpočet AÚV (alikvotního úrokového výnosu), převody dluhopisů, aj.

Klíčové kontakty

Ondřej Mikula partner

Ondřej Mikula

partner

Markéta Valušková advokátní koncipientka

Markéta Klabouchová

advokátní koncipientka

Související příspěvky

20241024_090119

Jan Šovar přednášejícím na semináři Next Steps in Open Banking

Jan Šovar minulý týden vystoupil na semináři Next Steps in Open Banking, který pořádala Česká bankovní asociace, a nastínil, co se změní v platebních službách s příchodem evropského platebního balíčku a recentních tuzemských legislativních změn.
Diskuse o právní regulaci kryptoaktiv v EU a ČR na akci "Blockchain in Business: Bridging the Gap" pořádané StartupYard v Praze.

FINREG PARTNERS se podle prestižního globálního žebříčku IFLR1000 stává jednou z nejlepších právních firem v ČR pro oblast kapitálových trhů

Naše advokátní kancelář získala poprvé hodnocení od prestižního direktoráře IFLR1000 v oblasti dluhových kapitálových trhů (Capital markets: Debt). Toto ocenění představuje další významný milník v naší historii a je potvrzením našeho odhodlání poskytovat klientům nadstandardní právní služby. IFLR1000 (International Financial Law Review 1000) je mezinárodně uznávaný direktorář, který hodnotí právní firmy...
S potěšením oznamujeme další úspěšnou transakci, při které jsme asistovali při prodeji investiční platformy Fondee do rukou skupiny Direct Family.

Poskytovali jsme transakční právní poradenství při prodeji Fondee

S potěšením oznamujeme další úspěšnou transakci, při které jsme asistovali při prodeji investiční platformy Fondee do rukou skupiny Direct Family. Již několik let pomáháme týmu Fondee v nejrůznějších právních záležitostech. Od rychlého zvládnutí licenčního řízení u ČNB, přes pomoc při VC investičních kolech, až po tento úspěšný exit. Gratulujeme zakladatelům Evě...