Emise dluhopisů

Poskytujeme kompletní servis týkající se emise dluhopisů. Pravidelně se na nás obrací společnosti, které chtějí získat financování prostřednictvím dluhopisů. Nejčastěji se jedná o nemovitostní skupiny, investiční fondy, výrobní společnosti a podnikatelé v oblasti technologií, kteří mají zájem o kvalitně připravenou emisi ze strany renomovaných expertů na kapitálové trhy a finanční regulaci.

Jakou emisi dluhopisů zvolit?

Nejčastěji jsou vydávány následující nabídky dluhopisů:

• Podlimitní veřejná nabídka dluhopisů – nabídka dluhopisů v objemu do 1 000 000 EUR
• Neveřejná privátní nabídka dluhopisů – nabídka dluhopisů určená max. 149 investorům
• Veřejná nabídka dluhopisů s prospektem schváleným ČNB – bez omezení objemem ani počtem investorů 

Co všechno pro Vás uděláme? 

• posoudíme Váš záměr získat financování a doporučíme vhodnou variantu emise dluhopisů;
• poradíme Vám s nastavením parametrů emise dle standardů a praxe na trhu;
• vyhotovíme emisní podmínky v souladu se zákonem o dluhopisech;
• připravíme smluvní dokumentaci k dluhopisům, včetně smlouvy o úpisu dluhopisů s investory nebo smlouvy o administraci emise;
• vyřídíme Vám globální identifikátor LEI a ISIN dluhopisů u Centrálního depozitáře cenných papírů;
• zajistíme zaknihování emise dluhopisů u Centrálního depozitáře cenných papírů;
• připravíme text (rukopis) listinných dluhopisů a hromadných dluhopisů;
• vyhotovíme korporační dokumenty týkající se schválení emise v souladu s Vaší společenskou smlouvou nebo stanovami;
• poradíme Vám vhodný způsob distribuce dluhopisů, případně Vás propojíme s obchodníky s cennými papíry a dalšími osobami oprávněnými nabízet dluhopisy;
• připravíme Vám pracovní manuál pro snadnou práci s dluhopisy, výpočet AÚV (alikvotního úrokového výnosu), převody dluhopisů, aj.