Zajištěné dluhopisy

Zajistíme kompletní právní servis spojený s emisí zajištěných dluhopisů, včetně emise dluhopisů s prospektem. Máme rozsáhlé zkušenosti s emisemi dluhopisů vydávaných emitenty z nejrůznějších oborů. Nejčastěji se jedná o nemovitostní skupiny, investiční fondy, výrobní společnosti a podnikatelé v oblasti technologií, kteří mají zájem o kvalitně připravenou emisi ze strany renomovaných expertů na kapitálové trhy a finanční regulaci.

Jaké zajištění dluhopisů připadá v úvahu?

Jako zajištění závazků z dluhopisů se zpravidla používá:

• zástavní právo k nemovitostem (budovy, pozemky, apod.)
• ručení poskytnuté třetí osobou ve formě ručitelského prohlášení (např. mateřskou společností)
• zástavní právo k podílu nebo akciím ve společnosti, zástavní právo k investičním akciím investičního fondu
• zajištění směnkou s prohlášením avala

Agent pro zajištění

Zajištěné dluhopisy zpravidla vyžadují zřízení funkce tzv. agenta pro zajištění. Jedná se o osobu, která zřizuje a vykonává práva ze zajištění vlastním jménem ve prospěch vlastníků dluhopisů, a to i v insolvenčním nebo vykonávacím řízení. Dojde-li k defaultu emitenta, agent pro zajištění zejména realizuje zajištění (např. zpeněží nemovitost zatíženou zástavním právem) a výtěžek ze zajištění následně distribuuje vlastníkům dluhopisům. Agentem pro zajištění může být např. banka, obchodník s cennými papíry, auditor, advokát, apod.

Co všechno pro Vás uděláme?

• posoudíme Váš záměr získat financování a doporučíme vhodnou variantu emise dluhopisů;
  poradíme Vám s nastavením parametrů emise dle standardů a praxe na trhu;
• vyhotovíme emisní podmínky v souladu se zákonem o dluhopisech;
  připravíme smluvní dokumentaci k dluhopisům, včetně smlouvy o úpisu dluhopisů s investory nebo smlouvy o administraci emise;
• vyřídíme Vám globální identifikátor LEI a ISIN dluhopisů u Centrálního depozitáře cenných papírů;
  zajistíme zaknihování emise dluhopisů u Centrálního depozitáře cenných papírů;
• připravíme text (rukopis) listinných zajištěných dluhopisů a hromadných dluhopisů;
• vyhotovíme korporační dokumenty týkající se schválení emise v souladu s Vaší společenskou smlouvou nebo stanovami;
• připravíme smlouvu s agentem pro zajištění;
  vytvoříme zástavní smlouvu, ručitelské prohlášení nebo jiný zajišťovací dokument a zajistíme registraci příslušného zajištění (např. zástavního práva v katastru nemovitostí);
• poradíme Vám vhodný způsob distribuce dluhopisů, případně Vás propojíme s obchodníky s cennými papíry a dalšími osobami oprávněnými nabízet dluhopisy;
  připravíme Vám pracovní manuál pro snadnou práci s dluhopisy, výpočet AÚV (alikvotního úrokového výnosu), převody dluhopisů, aj.